Der Film begleitet den amerikanischen Dichter Alan Granville auf einer Reise durch die Stadt New York, wo er Armut, Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit und eine Geisteskrankheit durchlebte. / Seine Schriften sind mit denen von William Burroughs und Charles Bukowski verglichen worden.In intensiver Zusammenarbeit mit dem Dichter entstand ein mitreißender poetischer (und musikalischer) Dokumentarfilm, der durch die Gedichte Granvilles gleichzeitig emotional und intellektuell berührt