Marat Magambetow, beschreibt in seinem Film, der bis auf wenige kurze Sequenzen ausschliesslich scharzweiß und ohne Kommentar gedreht ist, das Alltagsleben der Menschen, die in der tiefen Provinz auf der Strecke St. Petersburg - Moskau leben. Auf holprigen Strassen durch verschlafene Dörfer führt der Weg zu alten Bäuerinnen, die über das Leben, die Liebe und den Tod philosophieren und zu einem Prister, der Ratschläge gibt wie man am besten durch das Leben kommt.