Eine Zusammenstellung von historischen Dokumenten gewährt den Rückblick auf die historischen Länder "Mecklenburg-Strelitz" und "Mecklenburg-Schwerin". Mecklenburg wird nach 1945, ergänzt um westliche Teile Pommerns, ein Land der sowjetischen Besatzungszone. Im Zuge der DDR-Verwaltungsreform wird es in die drei Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg aufgeteilt. / Historische Filmaufnahmen aus zahlreichen privaten, staatlichen und Unternehmensarchiven, sowie Interviews - unter anderem mit dem Schriftsteller Walter Kempowski - erzählen emotional und lebendig die Geschichte Mecklenburgs.