Im März 1945 bricht aus dem brennenden Berlin eine seltsame Expedition auf: Sechzig Mitarbeiter der UFA - unter ihnen Erich Kästner - und auf Lastwagen die komplette Ausrüstung für eine Spielfilmproduktion. Sie wollen in Mayrhofen in Tirol einen Bergfilm für den Endsieg drehen. Erich Kästner, dessen Bücher 1933 verbrannt worden waren und der kein Buch in Deutschland mehr veröffentlichen durfte, hatte unter dem Pseudonym Berthold Bürger das Drehbuch zu dem Film "Das verlorene Gesicht" geschrieben. Der Film rekonstruiert mit Hilfe von zahlreichen originalen Filmaufnahmen und den Tagebucheinträgen von Erich Kästner die grotekse Geschichte dieses Films, der nie gedreht wurde.