Russische Arbeiter ziehen im Morgengrauen vorbei. Ihr Ziel ist eine Fabrik; die wenigen Maschinen stammen aus dem 19. Jahrhundert, fast alle Arbeiten werden von Hand verrichtet. Der Film verfolgt mit statischer Kamera jede Bewegung bis ins Detail. Die ständige Wiederholung wird so zu einer wahrhaften Komposition. Kein Wort ist zu hören, nur der Lärm der Maschinen, manchmal ein Räuspern. Mit äußerster Präzision filmt Sergei Loznitsa die Monotonie der ewig gleichen Tätigkeiten in einer russischen Fabrik, die sich wie ein archaisches Wunder aus dem 19. Jahrhundert in die Gegenwart herübergerettet hat. Er porträtiert das Ende einer Welt, einer archaisch dahinsiechenden Industrie.