Das Porträt des Musikers Felix Mendelssohn Bartholdy führt den Zuschauer an viele Orte seines Wirkens: vor allem natürlich nach Leipzig. Im Verlauf des Films werden so alle Lebensphasen behandelt. Schon im Alter von neun Jahren trat Felix Mendelssohn Bartholdy zum ersten Mal als Pianist auf und zwei Jahre später begann er zu komponieren. Er war bekannt und berühmt als Komponist, Kapellmeister und Programmgestalter, als Dirigent und Organisator. Seine Musik wird gespielt und interpretiert vom Gewandhausorchester zu Leipzig und dem Thomanerchor. Mit diesem Hintergrund führt Sir Peter Ustinov uns zu einigen authentischen Orten: Nach Leipzig zu seinem Wohn- und Sterbehaus, zum ehemaligen Gewandhaus, wo er lange Zeit Kapellmeister war, nach Weimar zu Goethes Gartenhaus, nach Berlin in seine Geburtsstadt. Damit porträtiert Sir Peter Ustinov auf seine einzigartige Weise das bemerkenswerte und vielseitige, jedoch kurze Leben von Felix Mendelssohn Bartholdy pr-Text.