1. Tübingen im Winter, Neckarpromenade, Tübinger Schloss, Marktplatz mit Hakenkreuzfahnen, SA marschiert durch die Stadt.2. Fahrt an den Bodensee, Kinderumzug, Fahrt übers Land.3. Bodensee, Lindau. 4. Militäraufmarsch5. Urlaub am Meer

TC 10:07:40:00 / 10:00:00:00verschneite Neckarinsel / Schwenk über den Fluss auf Enten und Schwäne. / Schwäne (v.E.) / Schilder: Bergsteige; Zum Schloss. / Burgsteige / Schlosstor / Tübinger Schloss / Junge Frau mit Pelzkragen kommt aus einem Seitentor des Schlosses / Rotwild (v.E.) / Zwei Pfaue auf einem Baum. / Schwarz

TC 10:08:24:00 / 10:00:44:00Schwenk über den Marktplatz vor dem Rathaus in Tübingen. / Katze hüpft durch den Schnee (v.E.) / Frau spielt mit der Katze. / Schwenk über das verschneite Tübingen.

TC 10:08:50:00 / 10:01:10:00Motorsportschule der NSKK in Tübingen, Hakenkreuzfahnen, Schwenk zu den Garagen, davor stehen viele Motorräder aufgereiht. / Aufmarsch der SA mit Hakenkreuzfahnen in der Stadt. / SA Musikkapelle / SA Trupps marschieren durch die Straßen.

TC 10:09:30:00 / 10:01:50:00Junger Mann und junge Frau mit Hut im Gespräch, lachen. / Gruppe (sehr dunkel) / Schwenk über einen See / fliegende Möwe / Bergsee mit vielen Ruderbooten / Schwenk durch ein Tal im Schwarzwald. / Gruppe von Leuten beim Essen (v.E.) / Stadtkirche in Freudenstadt. / unruhige Autofahrt

TC 10:10:36:00 / 10:02:56:00Zwei Frauen und ein Mann auf einem Schiff. (v.E.) / Historischer Umzug durch eine Stadt. (v.E.) / Fahrt in einem Auto. / Kuh / Stopp während der Autofahrt. / Weiterfahrt (verwackelt und hektisch / Rathaus von Bad Reichenhall. / Fresko

TC 10:12:12:00 / 10:04:32:00Fahrt über Land / Schwenk über den Königssee mit Bootshäusern (v.E.) / Wallfahrtskapelle St. Bartholomä am Königssee, auf der Halbinsel Hirschau / Schwenk über den See. / Schwenk über Kirche mit Zwiebelturm. / Fahrt über Land, Blick auf kleine Kirche. / Schwenk über See.

TC 10:13:40:00 / 10:06:00:00Lindau, Hafeneinfahrt: mit Leuchtturm und Löwendenkmal: Schiff "Thurgau" fährt in den Hafen. / Aufmarsch auf großem Platz. / Frau mit Kind.

TC 10:14:36:00 / 10:06:56:00Kleinkind mit Mutter im Garten (v.E.) / Am See: Mann in Badehose. / Frau schiebt Kleinkind im Kinderwagen. / Gruppe am Tisch (dunkel) / Frau schaukelt mit Kind auf dem Schoß. / Mann mit Fotokamera. / Familie im Garten / Kind im Holzzuber (v.E.) / Junge Frau / Junger Mann / Mann steckt sich eine Zigarre an. / Kleinkind auf einer Wiese, läuft zur Mama.

TC 1016:47:00 / 10:09:07:00ZT (seitenverkehrt): Urlaub an der Ostsee Aug. 1938 /dunkel / Schild: Zum Badestrand. / Schwenk über Badestrand mit Strandkörben. (v.E.) / Mutter mit Kind. (v.E.) / stürmisches Meer / Schwenk über Strandpromenade. / Blick über den Strand. (v.E.) / kleines Segelboot auf dem Meer. / Großes Schiff am Kai, Schwenk über den Hafen. (v.E.) / Mutter und Kind am Tisch (dunkel) / Autofahrt übers Land. / Zugfahrt / Bahnhof //