Filmemacher Pasternak reist durch eine russische Provinz am Schwarzen Meer und lässt verschiedenste Menschen zu Wort kommen, die ihre Situation einschätzen und in das Leben im heutigen Russland einordnen. Dabei tauchen wieder religiöse und militärische Rituale auf, die Religion, Kommunismus und Zarismus aufgreifen und dem erstarkten russischen Patriotismus einen würdevollen Rahmen geben sollen.