Der schwarze amerikanische Organist Jimmy Smith kehrt nach seiner Europatournee 1965 zurück nach New York, wo er eine Platte aufnimmt, mit Frau und Kindern. Statements Jimmy Smith über sein Treffen mit Django Reinhardt (französischer Jazzmusiker), über das Verhältnis zwischen ihm und der Plattenfirma. Statement Frau Smith über ihren Mann. / Statement Clarence Awand (Manager) über die Geringschätzung schwarzer Musiker beim weißen Publikum und über Jimmy Smith.