Der Film dokumentiert eine der ersten öffentlicher Jazz-Sessions der Petersburger Undergroundgruppe "Pop-Mechanik". Parallel dazu führt der Autor uns zum Festival des traditionellen Jazz. Beide Stile verkörpern mehr als nur Musik, sondern verkörpern eine andere Zeit ("Pop-Mechanik" gehörte zur sogenannten "parallelen Kultur" der Achtziger) und ein anderes Verhältnis zum Leben.