Der Film entstand nordwestlich von Teheran nahe der Stadt Qazvin und zeigt das Leben von Arbeitern in einer Ziegelei. Es handelt sich bei den Arbeitern um Menschen überwiegend kurdischer Abstammung, die als Saisonarbeiter in der staubtrockenen Wüste arbeiten. Mit eindrucksvollen Bildern und überraschenden Übergängen entsteht ein Bild dieser Menschen, die unter schwersten Bedingungen ihre Arbeit verrichten. Der Regisseur verzichtet dabei vollständig auf das gesprochene Wort.