Ein junges Mädchen an der Schwelle zum Erwachsenwerden fährt im Sommer 1911 auf ein geheimnisumwittertes Landgut, auf dem ein Tiger alle Geschehnisse bestimmt. Der Film basiert auf einer Erzählung des argentinisch-französischen Schriftstellers Julio Cortazar. Die Geschichte spielt sich in den Sommerferien 1911, in einer Epoche, die vor dem Zeitalter der Geschwindigkeit liegt. Isabella verbringt ihre Ferien mit der Familie Crecelius auf deren Landgut. Dort leben Nino, sein Vater Robert, der tyrannische Onkel Richard, die Betreuerin Clara - und ein Tiger. Alles im Haus richtet sich nach dem Tiger - obwohl keiner offen über ihn spricht. Isabella beobachtet, dass es zwischen Richard und Clara Spannungen gibt. Nachts hört sie Clara weinen. Das ganze Haus scheint ein Geheimnis zu umhüllen, dass sogar den Tiger noch übertrifft. Aus Zuneigung zu Clara führt Isabella einen Unglücksfall herbei, bei dem Richard in die Fänge des Tigers gerät.