Die entscheidenden Festivaljahre von 1963 bis 1966, in denen sich der tiefgreifende Wandel innerhalb der Folkmusik vollzog, werden in diesem Dokumentarfilm mit Blick auf seine Akteure und Zuschauer, die Musiker und ihre Fans beleuchtet. / Mit Auftritten von: Joan Baez, Bob Dylan, Peter, Paul & Mary , Judy Collins, Johnny Cash, Howlin' Wolf, Odetta, Donovan, Mike Bloomfield, die Paul Butterfield Blues Band, Mississippi John Hurt, Pete Seeger, Buffy Sainte-Marie. / (Film ohne Kommentar).