Als sich die Filmemacherin Marie Arnaud 1997 in Mexiko aufhält, um einen Film über Schamanen zu drehen ("Die Eroberer der vier Winde"), erscheint ihr im Traum ein Geist:Hermanito. Sie erzählt einem befreundeten Anthropologen davon und erfährt, dass Hermanito der Geist von Cuauhtémoc ist, dem letzten Herrscher der Azteken im 16. Jahrhundert. / Er wird noch immer verehrt in Mexiko und soll angeblich zwei mal pro Woche von einem Schamanen in der Hauptstadt Besitz ergreifen, woraufhin dieser eine Wunderheilung durchführt. / Arnaud besucht ein solches Treffen und erlebt eine Operation, die der Schamane, Don Enrique, an einer Frau vornimmt. Acht Jahre lang versucht sie daraufhin, Don Enrique zu überreden, für sie vor die Kamera zu treten, bevor er schließlich einwilligt. Der Film porträtiert den Wunderheiler, zeigt Aufnahmen von einer seiner Operationen, lässt Geheilte zu Wort kommen und führt in den Spiritismus Mexikos ein.