Der Film erzählt in einem märchenhaften Stil die Geschichte eines Hügels in Mecklenburg - Vorpommern und seinen Bewohnern. In den 30er Jahren siedelten sich dort drei Bauersfamilien an. Auch nach dem Weltkrieg, der Bodenreform, Kollektivierung und Privatisierung stehen die drei Bauernhäuser auf diesem Berg.Heute leben in diesen Häusern nur noch drei Männer, der Fotograf Hubert Metzger, der Künstler Rainer Stuchlik und ein Tischler. Es wird über Liebe, Lebenswege und den Ehrgeiz sich selbst zu verwirklichen gesprochen.