Die Filmemacherin hat sich in Ihrer Heimat Bulgarien auf die Suche nach virtuosen Zigeunermusikern gemacht. Am Ende stehen die Musiker, die nie im Ausland waren bei einer Gala der angesehenen Yehudi-Menuhin-Stiftung in Brüssel auf der Bühne. Drei Jahre lang arbeitete die Regisseurin daran, die Fassade der Vorurteile und Stereotypen zu durchdringen, die sich mit dem Begriff "Zigeuner" verbinden. Anhand der persönlichen Geschichten der Musiker werden die Ursprünge ihrer Musik und Improvisationskünste deutlich.