Der zweite Teil des dreiteiligen Dokumentarspiels spielt in den Jahren 1933 bis 1941. Thomas Mann begibt sich 1933 auf eine Reise durch Europa und entschließt sich, nach der Machtübernahme durch die Nazis, gemeinsam mit Frau Katia und Tochter Elisabeth in die Schweiz zu gehen. 1936 nimmt das Kabarett "Die Pfeffermühle" unter der Leitung von Erika Mann und Therese Giehse seinen Spielbetrieb in Zürich auf und wird zum Exilkabarett gegen Hitler. Klaus Mann gibt die deutsche Exilzeitschrift "Sammlung" heraus, seinen großen Schlüsselroman "Mephisto" stellt er, inzwischen heroinabhängig, fertig. Eine Entziehungskur in den USA bleibt ohne Erfolg. 1938 bleibt Thomas Mann mit seiner Familie nach einer Vortragsreise in den USA. Heinrich Mann und Nelly Kröger heiraten und flüchten 1940 ebenfalls nach Amerika.