Regisseur Marian Marzynski, selbst polnischer Jude und Überlebender des Holocaust, begleitet seinen Freund Nathan bei der Suche nach den Spuren seiner Familie. Diese stammt aus Bransk, einer kleinen Stadt in Polen. Marian und Nathan treffen sich mit dem jungen Polen Zbyzek Romaniuk, der sich mit der örtlichen Geschichte beschäftigt. Zusammen wollen sie die jüdische Vergangenheit von Bransk erforschen. / Das jüdische Shtetl ist im Zweiten Weltkrieg bei der Besetzung Polens durch die Deutschen untergegangen, 2500 Juden wurden damals von Shtetl nach Bransk deportiert. / Später besuchte Zbybek jüdische Familien aus Brensk in den USA. Bei seinen Nachforschungen in Israel stößt er auf Studenten, die ihm polnischen Antisemitismus vorwerfen. In Polen kritisiert man ihn wiederum, daß er sich derart für die jüdische Geschichte von Bransk interessiert. Als Romanuk Bürgermeister der kleinen Stadt wird, hört er auf, von diesem dunklen Teil der Geschichte zu sprechen.