Der Regisseur, ein in die USA eingewanderter Filipino, beginnt eine anthropologische Studie über einen Mann namens Markod, seinen imaginären Großvater, Angehöriger der Igorot-Ethnie. Die Igorot wurden 1904 zur Weltausstellung nach Saint-Louis gebracht, wo sie den Besuchern einen Überblick über "primitive" Völker verschaffen sollten:zu festgesetzten Zeiten mußten Markod und seine Gefährten Eingeborenenrituale vorführen.