Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Maler Michail Michailovic Potapov. Er wächst in einer theosophisch orientierten Familie auf und fühlt sich schon seit seiner Kindheit zur altägyptischen Kultur hingezogen. Das Zentrum seiner Kunst bilden Gemälde mit ägyptischen Motiven von ungewöhnlicher Schönheit und Ausdrucksstärke. Sein Leben lang wird er für diese Leidenschaft in der Gesellschaft als Außenseiter behandelt, dabei sogar in ein Stalin-Lager verbracht. Heute lebt er in einer kleinen Stadt im Norden Rußlands, wo er auch als Sonderling gilt.