Chantz ist 12 Jahre alt und verkörpert alle Hoffnungen seiner Mutter Glinda, ihren Traum vom sozialen Aufstieg einer schwarzen Familie aus benachteiligten Verhältnissen im US-Bundesstaat Mississippi zu verwirklichen. Chantz verdient als Straßenmusiker, Tänzer und Performer das gemeinsame Geld für Mutter und Sohn. Er imitiert Louis Armstrong und ist darin so talentiert, daß er zunehmend engagiert wird, sogar zu Auftritten nach Europa fliegt. / Mutter und Sohn ziehen ohne festen Wohnsitz von Auftritt zu Auftritt und leben im Hotel. Nach und nach wird sich Chantz seiner eigenen Bedeutung bewußt und lernt, seine Ziele von denen seiner Mutter zu unterscheiden. Er entwickelt eigene Vorstellungen von Musik und Bühnenshow, abseits von der Imitation Louis Armstrongs.Drei Jahre lang begleitet der Filmemacher Mohamed Kounda Mutter und Sohn, die aus Liebe und Solidarität zusammen- halten und zeigt den Weg eines Jugedlichen, der seine eigene Persönlichkeit entwickelt.(Film ohne Kommentar)