Der kleine Tim führt ein wohlbehütetes Leben irgendwo am Stadtrand. Zwar steht sein Vater Michael kurz vor seiner Beförderung zum Kommissar bei der Polizei unter Stress und auch seine Mutter Jenny hat nicht immer soviel Zeit für ihn, wie er sich wünschen würde. Aber Tim spielt auch sehr gerne allein oder mit seiner besten Freundin Luzi, die Tochter der befreundeten Nachbarsfamilie. Es kommt zur Tragödie, als Luzi tot im Wald aufgefunden wird. Jenny ahnt insgeheim, dass ihr Sohn etwas mit ihrem Tod zu tun hat und schwört ihn auf ihr gemeinsames "Geheimnis" ein, dass nicht einmal der Vater erfahren dürfe. Sie will ihren Sohn und die Familie "schützen" und setzt Tim damit einer großen seelischen Belastung aus. Michael hingegen steht als Ermittler der Polizei unter Erfolgsdruck und legt seine ganze Energie in die Aufklärung des Falls. Der Vater gerät als Ermittler der Polizei in die "Feindrolle" seiner eigenen Familie. Tim scheint an der psychischen Belastung zu zerbrechen und seine Mutter verstrickt sich immer mehr in den Dschungel ihrer Lügen.