Bernau, eine Kleinstadt im Norden von Berlin mitten in Brandenburg. Hier lebt der 21-jährige Daniel. Der Film erzählt seine Geschichte. Und beleuchtet die Verkettung von rechtsextremen Gedanken, Gewalttätigkeit und Selbsthass. Es ist Daniels Ehrlichkeit und Offenheit zu verdanken, dass fassbar wird, wie es zu Rechtsextremismus bei jungen Leuten kommen kann. Daniel überdenkt seine Einstellung. Die Veränderung kann insbesondere auf die Arbeit des Jugendrichters Andreas Müller und der Sozialarbeiterin Rosemarie Kalas zurückgeführt werden. Der Film verdeutlicht deren zentrale Rolle in Bernau und entfaltet zugleich die Realität der brandenburgischen Kleinstadt.