Eine Kleinstadt in Pennsylvania, Ende der 60er Jahre. Harriet Frankovitz ist kein Kind mehr, aber auch noch kein Teenager. Sie träumt davon, aus ihrem langweiligen Leben auszubrechen. Ihre Mutter ist Alkoholikerin, ihre Schwester schleppt ständig neue Freunde an. Gemeinsam führen sie ein Motel auf dem Lande. Die nicht gerade sehr vornehmen Motel-Gäste sind keine Gesellschaft für Harriet. Ihre Mitschüler halten sie für "komisch", denn sie wünscht sich nichts sehnlicher, als von einem UFO abgeholt zu werden, und sie arbeitet ernsthaft an einem Erdloch, das sie bis nach China graben will. Vielleicht findet sie ja dort Menschen, die sie ernst nehmen. Das Schicksal begegnet Harriet in Gestalt von Ricky: Er ist 30 Jahre alt, geistig behindert und auf der Durchreise. Eine Autopanne zwingt ihn und seine Mutter, im Motel einzukehren. Harriet und Ricky verstehen sich sofort: Sie wissen beide, dass sie Außenseiter sind - das verbindet. Gemeinsam schmieden sie Pläne, ihr Leben von Grund auf zu ändern. Doch das geheime Reich, in das sie sich zurückziehen, bleibt nicht lange unentdeckt. Ihre Familien meinen es nur gut, doch sie glauben nicht, dass eine solche Freundschaft wirklich ganz unschuldig sein kann. Trotz der starken Widerstände schwören Harriet und Ricky, dass sie einander nie etwas vormachen werden - und vor allem nicht sich selbst.