Die Wodaabe sind ein jahrtausendealtes nomadisches Volk von Rinderhirt*innen, die in der südlichen Zone der Sahara leben. Werner Herzog und sein Team dokumentieren einige Wochen im Leben der Wodaabe, zeichnen Gespräche auf und führen Interviews. Dabei stellt sich heraus, dass die Folgen des Klimawandels in Form von schweren Dürreperioden die Menschen stark betreffen und ihr Leben erschweren. Besonderer Schwerpunkt des Films ist jedoch ein jährliches Volksfest: ein Fest der Liebe und Schönheit, wie es Herzog beschreibt. Bei diesem Fest richten sich die Männer mit Kleidung, Schmuck und Gesichtsbemalung her und treten in einem Schönheitswettbewerb gegeneinander an. Die Frauen wählen aus, mit welchem der Männer sie einige Tage und Nächte verbringen möchten.(Quelle: Filmportal)