Der Filmemacher begleitet den Gitarrist und Sänger J.J. Cale auf seiner Tour durch die USA. Während dieser Tour erzählt John Cale Geschichten aus seinem Leben und wie er dazu kam Musik zu machen. Bandmitglieder wie Bill Raffensprenger, Jim Karstein, Christine Lakeland und Rocky Frisco kommen auch zu Wort. Eric Clapten ist Interviewpartner und zeigt seine Anerkennung für diesen Musiker. Die Reise durch die Vereinigten Staaten wird von den Landschaftsbildern des Südens geprägt und von Konzertausschnitten in Cain's Ballroom, dem Copper Mountain Konzert in Colorado oder dem Crossroads Guitar Festival in Amerika.