In dem Film wird die Entwicklung der amerikanischen Mafia seit 1930 verfolgt. Dabei wird die interne Situation der Cosa Nostra mit ihren sizilianischen Traditionen erklärt sowie der Aufstieg der Mafia durch Lucky Luciano und der Bonanno Familie. Dadurch wurde die Mafia zur kriminellen Gegenmacht zum Staat und geriet somit während der Amtszeit des Präsidenten John F. Kennedy (1961-1963) ins Fadenkreuz des FBI. Es sprechen ehemalige Gangster wie Bill Bonnano, Dominick Montiglio, und Henry Hill und auch der Mafia - Experte Ernest Volkman sowie der ehemalige US-Justizminister William Hundley