Ein Porträt über die Punkband "No Smoking Orchestra", deren Musik von der Welt des Balkans erzählt. Durch die Filme von Emir Kusturica, insbesondere "Schwarze Katze, weißer Kater", wurde ihre Musik bekannt und beliebt. Die Band wurde vor 20 Jahren in Sarajevo gegründet und innerhalb von wenigen Monaten zur Kultband einer Generation. Wie eine Zigeuner-Karawane haben die Musiker die Geschichte dieser Region durchlebt. Wir lernen jedes Mitglied der Band kennen. / Ihre Geschichten überlappen sich und werden so zu einer Collage verschiedenster Themen und Motive. Der Film sucht die Wurzeln dieser Musik auf: die Cafés, in denen die Zigeunerbands spielen, alte Musiklehrer, Aufnahmestudios, Probekeller und die Familien. Der Zuschauer begleitet die Band auf ihrer Tournee, auf der die Musiker mit Hotelzimmern, Busreisen, der Müdigkeit nach den Konzerten und Nächten mit viel Alkohol konfrontiert werden. Die Bilder des Films setzen sich aus privaten Super-8-Filmen, Fernseharchivbildern und den Konzertmitschnitten zusammen. / Ein Film ohne Kommentar.