Portrait des deutschen Unterhaltungsmusikers, Komponisten und Arrangeurs Hansi alias James Last. Autor Thomas Schadt hat ihn auf seiner großen Deutschlandtournee Ende 1999 begleitet und ihn in seinem Haus in West Palm Beach, Florida, besucht. Der Film zeichnet das Bild eines immer noch jungenhaft wirkenden Mannes, der es geschafft hat, seine Vision von Musik glaubhaft zu verkörpern. Sein "Happy Sound" ist wörtlich gemeint: James Last will den Menschen mit seiner Musik Glück bringen. / Int.s James Last, Orchesterleiter und Komponist (Biographisches; beruflicher Werdegang; Erfindung des Happy Party Sounds; Erlebnisse in seinem Musikerleben; Orchestermusik für Rapper-Gruppe "Fettes Brot" geschrieben; möchte mit seiner Musik Menschen glücklich machen); Ronald Last, Sohn aus erster Ehe und Manager seines Vaters (über seinen Vater, der für seine Arbeit Freiheit benötigt; hohe Produktivität) Christine Last, Frau in zweiter Ehe (über ihren Mann, der in seiner Musik alles gibt; sie hofft, ruhender Pol für ihn zu sein); verschiedene Musiker und Chormitglieder seiner Band (präziser, fleißiger Arbeiter; Mut zur Einfachheit; Genialität; Synthesizer-Bedienung mit mit 60 Jahren erlernt; Liebe zum Golfspiel; seine Beliebtheit; keine Starallüren - alle Menschen werden gleich behandelt); "Fettes Brot", Rapper- Gruppe (Treffen mit James Last) und englische Ehepaare, Fans (Besuch von James-Last-Konzerten; Tanzen im Zuschauerraum).