Der Film erzählt das Leben von Eddie Rosner, der als Orchesterleiter und Jazztrompeter in Stalins Sowjetreich Karriere machte. 1910 in Berlin geboren, begann Rosner seine Musikerlaufbahn bei der bekannten Jazzband "Weintraubs Syncopators". / Als die Nazis an die Macht kamen, ging er zunächst nach Polen und floh von dort in die Sowjetunion. Dort tourte er mit einem eigenen Orchester durch das Riesenreich und wurde vom Publikum gefeiert. 1945 internierte man ihn ohne Verfahren in einem der berüchtigten Lager, Jazz galt jetzt als dekandent und Rosner war Jude, ein Verhängnis auch in der stalinistischen Sowjetunion. Im Gulag gründete er eine Gefangenenband. Neun Jahre später rehabilitierten ihn die Sowjets, wieder gründete er en Orchester und hatte Erfolg. / Anfang der siebziger Jahre durfte er in seine Heimatstadt Berlin ausreisen, wo er 1976 völlig verarmt starb.