Zwei Männer stehen sich in einem der unruhigsten Elendsviertel der Stadt New York gegenüber. Der eine, Frank Santangelo, Sergeant im 75. New Yorker Polizeirevier, ist Mitglied der Spezialeinheit, die sich mit kriminellen Jugendbanden befaßt. / Der andere, Louis Morales, genannt "Brother Lou", 27 Jahre alt, Puertoricaner, ist Chef einer Bande, der "Sex Boys", und der ihr untergeordneten "Sex Survivors", "Sex Sisters", "Sex Youngs". Zwischen dem "Cop" und dem Gangboß hat sich eine ungewöhnliche Freundschaft entwickelt, seit Lefty, Louis' Vorgänger, erstochen am Rande einer Badeanstalt in Brooklyn aufgefunden wurde. / Die "Sex Boys" wollen den Tod von Lefty rächen. Aber Louis hofft, den drohenden Krieg verhindern zu können. Frank, der Polizist, soll ihm dabei helfen.Es ist Sommer in New York, der heißeste seit Jahrzehnten.Dennoch scheint es den beiden zu gelingen, die Banden "cool" zu halten. Da bricht am 13.Juli die New Yorker Stromversorgung zusammen. Das Ghetto explodiert. Dem Polizisten und dem Gangboß gerät die Situation außer Kontrolle. Zwischen den "Sex Boys" und den "Crazy Homicides" wird es zum Krieg kommen.