Gerade stellen die Freunde Ruy und Tito ein Konzert ihrer Band "Habana Blues" auf die Beine; da ergibt sich sogar die Möglichkeit, eine CD einzuspielen. Doch Ruy ist nicht nur ein stets kritischer Texter, er will auch keinerlei Kompromisse mit der US-amerikanischen Firma eingehen und seine Kunst der kommerziellen Ausbeutung preisgeben. Das sieht Tito ganz anders. So kommt es zwischen den Freunden unvermeidlich zu Spannungen. Obwohl das Konzert ein toller Erfolg wird, trennt sich der gemeinsame Weg der Freunde. Während Tito sein Heil in Spanien sucht, bleibt Ruy auf Kuba pr-Text.