Bericht über die Maskenkultur und über den Feuertanz der Baining, der Waldmenschen in den Bergen der Gazelle-Halbinsel in Neu-Guinea, das sog. "Engini"- Fest. / Der Film schildert die Vorbereitung des Festes, die Herstellung der verschiedenen Maskentypen, die bis zu 5m Höhe erreichen, mit Bart geschmückt und mit Ornamenten bemalt sind; es wird die Bemalung der Körper der Tänzer und - als Höhepunkt - der nächtliche ekstatische Feuertanz des Engini gezeigt..