Wie arbeitete der MfS-Apparat? Hochrangige Mitarbeiter schildern ihre Routine und die Höhepunkte des Geheimdienstlebens. Die Dramaturgie des Films folgt den möglichen Stationen eines "Operativen Vorgangs" - Beobachtung, Zersetzung, Inhaftierung, Verhör, Ausweisung. Teilweise fast schwärmerisch erinnern sich neun Protagonisten, die sich "keine Verbrechen einreden lassen wollen". Originales Filmmaterial erinnert an die Opfer des Ministeriums für Staatssicherheit pr-Text.