Stadtansichten von Düsseldorf und Karnevalsgeschehen in Köln: Düsseldorfer Hauptbahnhof mit einfahrender Lokomotive, diverse Stadtansichten, Straßenbahn- und Autoverkehr, Skagerrak-Brücke (1945 von deutschen Truppen gesprengt) über den Rhein, Lastkähne auf dem Fluss. Karneval in Köln 1937: Altstadtgasse in Köln mit Dom im Hintergrund, Mülheimer Brücke; Plakate mit Hinweisen auf Kölner Karneval; Clowns, kleine Kinder in Verkleidung, Menschen in Gardekostümen, fantasievoll verkleidete Passanten auf der Straße; Riesenrad, Karnevalsumzug mit witzigen Motivwagen.

TC 10:01:49:00Werbeplakat für den Kölner Karneval 1937TC 10:03:40:00Motto des Karnevals 1937 "Märchen und Sagen aus aller Welt" auf dem Buch der Großfigur auf dem Motivwagen.TC 10:04:22:00Motivwagen "Sindbad der Seefahrer"