1999 gründeten Daniel Barenboim und der palästinensische Geisteswissenschaftler Edward Said ihr West-Eastern Divan Orchestra in der damaligen Kulturhauptstadt Weimar. Junge Israelis teilen sich das Notenpult mit Palästinensern, Syrern, Ägyptern, Libanesen, und plötzlich leben Feinde in musikalischer Harmonie. Diesen Lernprozess, den alle Musiker durchliefen, hat der Musikfilm-Produzent Paul Smaczny von Anfang an mit der Kamera begleitet. Aus einer Fülle von ebenso bewegenden wie brisanten Beobachtungen hat Smaczny einen Film gezaubert, von dem die Frankfurter Allgemeine Zeitung sagt: "ein Filmkunstwerk, das man gesehen haben muss, weil es gelang, eine große Portion der explodierenden Lebensfreude seiner Darsteller einzufangen."