Wenn Peter Patzak an Deutschland denkt, denkt er an deutsche Freunde, die das Land verlassen haben. Er besucht den Kameramann Uli Burtin in Brasilien, der sein vermeintlich sicheres Leben in Deutschland aufgab, um sich in Rio de Janeiro eine ganz neue Existenz aufzubauen. Im zweiten Teil des Films sucht er seine ehemalige Mitarbeiterin Birgit Staudt auf, die sich als Sängerin einer Underground - Band in New York selbst verwirklicht hat.