1001 Bilder aus einer faszinierenden Stadt: In Wolf Gaudlitz' Film entdeckt in der phantastischen Rahmenhandlung der Schriftsteller und Puppenspieler Mimmo Cuicchio nach langer Abwesenheit seine Stadt so, wie er sie sich immer erträumte: friedlich, fantasievoll, gesprächig, hoffnungsfroh. Vor 17 Jahren hatte er den Mord am General und Präfekten Palermos, Dalla Chiesa und seiner Frau, als Augenzeuge miterlebt. Auf Befehl seines in die Tat verstrickten Vater musste er die Stadt verlassen. Doch Mimmo ist nur scheinbar aus seinem Exil im Hochland Siziliens zurückgekehrt, denn die Rahmenhandlung des Films ist nur ein Traum und er selbst eine Traumgestalt - die Mafia hat auch ihn, den Zeugen, längst gefunden und umbringen lassen. Neben Mimmo zeigt der Film Menschen dieser Stadt, jeder für sich ein Geschichtenerzähler.