Tiefgreifende Veränderungen haben sich vollzogen. Anton hat mit Hilfe seines Vaters eine Firma für optische Geräte gebaut. Ernst hat die Tochter eines reichen Holzhändlers geheiratet. Maria lebt nur mehr für ihr Hermännchen. Er besucht das Gymnasium und entfernt sich immer mehr von der Schabbacher Welt seiner Mutter. Er spielt auf der Gitarre eigene Kompositionen, rezitiert selbstverfaßte Gedichte, beschäftigt sich mit moderner Philosophie. / Klärchen und Lotti verführen Hermann. Zwischen Hermann und Klärchen entsteht ein Liebesverhältnis. Klärchen wird schwanger; sie verläßt Schabbach, ohne Hermann den wahren Grund zu sagen. Als er diesen von Lotti erfährt, legt er mit dem Fahrrad über 250 Kilometer zurück, um Klärchen zu sehen.Vom Glück dieser Begegnung berichtet ein Brief Klärchens, der in die Hände Marias gerät. Maria nennt Klärchens Gefühle ein Verbrechen an ihrem Kind; Anton schaltet den Anwalt ein.Klärchen darf Hermann nicht mehr sehen. Hermann bricht die Beziehung zu seiner Familie und seinem Heimatdorf für immer ab.(Pr-text)