Wie jedes Jahr kommt 1933 der Viehhändler Levi in ein kleines Tal im Schwarzwald, um Geschäfte zu machen. Levi hat sich dieses Jahr vorgenommen, die Hand und das Herz von Lisbeth Horger, der Tochter des Horgenbauern, zu gewinnen. Doch Levi findet das idyllische Tal verändert vor. Aus Berlin hat die Reichsbahn den Ingenieur Fabian Kohler und einen Trupp Bauarbeiter geschickt, um den Schaden am Eisenbahntunnel zu reparieren. Mit ihnen zieht auch ein neuer Geist in die geschlossene Welt des Schwarzwaldtals ein. Für die junge Lisbeth ist eine Zeit der Entscheidungen angebrochen, sie muß sich entscheiden zwischen ihrem Freund Paul Braxmeier und Levi. Aber auch für die anderen Bewohner des Tals beginnt kaum spürbar die neue Zeit: der Horger Bauer verkauft dem Juden Levi kein Vieh mehr, im Gasthof auf dem Stammtisch stehen Hakenkreuzfähnchen und die Reifen an Levis LKW werden aufgeschlitzt. Eine vertraute Welt wird feindselig und fremd. Keiner steht für Levi ein. Außer Lisbeth. Doch die Zeit ist gegen ihre Liebe....