Die Paulusgemeinde aus Stuttgart auf einer Reise durch Israel mit der ersten Station in Akko. Dort Aufnahmen des Hafens, der Altstadt, der Gebäude, Tore und dem Basar, auf dem Händler Gemüse und Gewürze und sonstige Lebensmittel sowie Kleidungsstücke und Schuhe anbieten. Weil es regnet, stellen sich die Reisenden in der Karawanserei Khan al-Umdan unter. Danach Besichtigung der Moschee El-Jazzar. Die zweite Station ist Hebron. Dort wird die Synagoge und Moschee Haram el-Chalil (Abraham, Isaak und Jakob) besichtigt. Busfahrt nach Nazareth mit Aufnahmen der Landschaft und Vegetation. In Nazareth Aufnahmen der Altstadt, dem Markt, der angebotenen Waren und der Händler sowie der Verkündigungskirche innen und außen. In Bethlehem besichtigt die Reisegruppe die Geburtskirche und zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten. Immer wieder sind Bewohner, Alltagsszenen und Landschaftsbilder zu sehen. Die Reise führt weiter zu den Hirtenfeldern. Es folgen Aufnahmen vom See Genezareth und Fischern auf ihrem Fischerboot, vom Hafen und einer Fähre. Danach die Besichtigung der Brotvermehrungskirche mit gut-erhaltenen Bodenmosaiken. In Kapernaum Aufnahmen von Ruinen einer Synagoge und anderer Sehenswürdigkeiten sowie Ausgrabungsstätten. Es folgt der Berg der Seligpreisungen mit der Kirche der Seligpreisungen. Der Reiseführter spielt eine Partie Backgamon. An der Taufstelle im Jordan finden Taufen statt. Zuletzt führt die Reise durch die Wüste Judäa - wo von Weitem das Kloster St. Georg zu sehen ist - und endet mit der Aufnahme eines Regenbogens über Jericho.