Rundreise durch den Nahen Osten mit Stationen in Haifa und Jerusalem, Besichtigung des Felsendoms und der Klagemauer; ein kurzer Zwischenstopp in Teheran und Weiterreise nach Beirut. Lange Besichtigung der Tempel in Baalbek und eine Rundreise durch Zypern.

TC 10:00:00:00Straßenansichten in Haifa. Schrein des Bab und Industriehafen im Hintergrund. Schwenks über Haifa und Hafen. Männer riechen an den Blüten eines Orangenbaumes, Orangenbaum mit Früchten. Schwenks über eine Bananenplantage, Mann isst Orange. / Gemüsestand in einem Dorf, Schwenk über Häuser. / Frau reitet auf einem mit Steinen beladenen Esel. Mann neben einem Kamel. Schwenk über Jerusalem mit Felsendom, Klagemauer, Menschen an der Klagemauer. Nahaufnahmen des Felsendoms.TC 10:05:05:00Schwenks über Jerusalem. Mann wäscht sich die Füße, verschleierte Frauen. Straßenszenen in Jerusalem, Marktstände am Straßenrand. Frau schöpft Wasser an einem Hydranten. Azadi in Teheran, Berge, Flughafen in Abadan. Luftaufnahmen, aus dem Flugzeug heraus aufgenommen.TC 10:07:14:00Schild: "Kuwait Sheraton". Schiffe und Boote im Hafen von Kuwait. Minarett einer Moschee, Ziegen auf der Straße.Tanklaster werden mit Wasser befüllt. Autos auf der Straße, moderne Häuser im Hintergrund. Moschee mit Minarett. Menschen und Autos auf der Straße, Bazar am Straßenrand.TC 10:10:33:00Hotelpool, Wasserskiläufer. Kuwaiter in traditioneller Kleidung schütteln Europäer die Hand.Luftaufnahmen, aus dem Flugzeug heraus aufgenommen.Schiffe im Hafen von Beirut, Straßenszenen in Beirut.Landschaft im Libanon, aus dem fahrenden Auto heraus aufgenommen. Männer beim Rauchen einer Wasserpfeife und beim Tee trinken. Kamel auf der Straße.Römische Ruinen in Baalbek, Bacchustempel, Säulen des Jupitertempels.TC 10:18:25:00Strand in Zypern, Urlauber und Hotels am Strand, v.E. Männer stehen vor einem Auto mit der Aufschrift "Siemens".Ehemalige St. Nikolaus-Kathedrale in Famagusta, Schwenk über Famagusta. Stand mit Ramsch am Straßenrand.Schiffe im Hafen. Amphitheater von Kourion, v.E., Besucher in den Ruinen. UN-Jeep auf der Straße. Blumenwiese, Burg von Kyrenia, v.E. TC 10:24:47:00Bootsbauer bei der Arbeit, Schwenks über die Landschaft, Menschen in einem Straßencafe, Häuser, v.E.