Der Schriftsteller Paul Bowles ist eine Kultfigur, der sich nur selten auf den Straßen und Märkten der marokkanischen Stadt Tanger sehen läßt. Die beiden Filmemacher Irene von Alberti und Frieder Schlaich haben ihn besucht und drei seiner lakonischen Kurzgeschichten verfilmt. Sie übersetzten seine kalte, mitleidlose Sprache in eine ebenso knappe, präzise Filmsprache. Paul Bowles überwand für das Werk der beiden Deutschen seine Scheu und sprach die Überleitungen zu den drei Filmen und kommentierte sie auch kurz. Der erste Film "Am Strand von Merkala" erzählt von zwei jungen Männern, von denen der eine Drogen nimmt und der andere trinkt. Ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als sie sich beide in das gleicheMädchen verlieben. Der zweite Film "Zwischenhalt in Corazon" handelt von einem Ehepaar auf den Flitterwochen, das am Ende einer Flußfahrt durch den Amazonas-Dschungel nur noch von Rachegefühlen erfüllt ist. Im dritten Film "Allal" wird die Geschichte eines kleinen Jungen erzählt, der am Rande der Sahara in einem kleinen Dorf als Ausgestoßener lebt.