Ein Zauberer und ein Straßenmusiker begegnen in einem Abbruchhaus einem geheimnisvollen Mann, mit dem sie sich auf eine Reise durch das nächtliche Stuttgart begeben. Die eigens für den Film errichtete Bar wurde nach den Dreharbeiten zum weit über die Stadtgrenzen bekannten Kunst- und Kulturverein „Zapata“. Der Film ist ein künstlerisches Dokument der beginnenden Gentrifizierung in Stuttgart, kann aber für jeden anderen urbanen Raum aus dieser Zeit stehen. Es geht um Orte der Vertreibung und um die Magie, die solchen Orten innewohnt. Er wurde auf den unbelichteten Resten von „Schindlers Liste“ gedreht, die der Regisseur Marcelo Lagos damals Arri für kleines Geld abgekauft hatte. Der Film wurde später von Gabriel García Márquez auf das Filmfestival nach Havanna eingeladen.